ザ･バンドのThe Last Waltzで知られるフェアウェル･コンサートの2ヶ月前、76年9月18日ニューヨークThe Palladiumでのステージの模様を地元ラジオ局WNEW FMが放送用にレコーディングしたライブ音源を収録したCD。

1. Ophelia
2. The Shape I’m In
3. It Makes No Difference
4. The Weight
5. King Harvest
6. Twilight
7. The Night They Drove Old Dixie Down
8. Across the Great Divide
9. Stage Fright
10. Acadian Driftwood
11. The Genetic Method
12. Chest Fever
13. This Wheel’s on Fire
14. Don’t Do It
15. Up on Cripple Creek
16. Life is a Carnival
17. W.S. Walcott Medicine Show